Трудолюбивая Настенька живёт с безвольным отцом, злобной мачехой и сводной сестрой, ленивой и избалованной Марфушенькой. Старуха всячески ограждает родную кровиночку ото всех хлопот, и всю работу приходится выполнять падчерице. В лесу Настенька ссорится с самовлюблённым Иваном, который ради демонстрации своей молодецкой удали собирается застрелить медведицу с малышами. Девушка надевает бездушному красавцу ведро на голову, а лесной волшебник Старичок Боровичок превращает голову парня в звериную морду.
Положение Настеньки в семье осложняется после того, как жених, прибывший сватать Марфушеньку, меняет своё решение, и просит старика и старуху отдать за него замуж ловкую и работящую красавицу-сестру. Мачеха заставляет мужа завезти конкурентку своей дочки в зимний лес на погибель.
Год выпуска: 1964
Длительность: 84 мин.
Режисер: Александр Роу
Актеры: Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Инна Чурикова, Павел Павленко, Вера Алтайская, Георгий Милляр, Галина Борисова, Анатолий Кубацкий, Валентин Брылеев
Возраст: 18+
Вместе с "Морозко" были добавлены:
Одинокая женщина желает познакомиться . Они сражались за Родину . Пурга . Зинка-москвичка . Девчата . Чародеи . Дедушка . Колье для снежной бабы . Черная курица, или Подземные жители . Звездная командировка